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Ziele:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
- wissen, wie eine umfassende Anlagestrategie aufgebaut und formuliert ist
- können Schwachstellen und Nachteile bestehender Anlagestrategien identifizieren
- wissen, wie man eine Anlagestrategie auf die persönlichen Rahmenbedingungen abstimmt
- können mit ihren Anlageberatern fundierter diskutieren und deren Vorschläge besser bewerten
- haben Routine in der Entwicklung und Beurteilung von Anlagestrategien, weil sie dies im Workshop mehrfach trainiert haben
- kennen die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Ergebnisse von Anlagestrategien
Der Workshop richtet sich an:
Private Wertpapieranleger, Vermögensverwaltungskunden, Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmer, welche ihr Unternehmen in ihren Anlagestrategien berücksichtigen wollen,
Immobilienbesitzer, welche ihre Anlagestrategie ganzheitlich aufbauen wollen.
Leitung:
Dr. Rainer Konrad
ist Herausgeber des F.A.Z.-Jahrbuchs "Vermögensverwaltung",
Geschäftsführer der pim Consulting AG, St. Gallen, Leiter
der Portfoliomanagement-Akademie St. Gallen, unabhängiger Berater
zahlreicher Banken und Privatanleger, Autor mehrerer
Lehr- und Fachbücher zu Anlagethemen.
Inhalt:
- Der Aufbau einer umfassenden Anlagestrategie
- Die Kriterien für die Beurteilung von Anlagestrategien
- Ableitung einer Anlagestrategie von den individuellen Rahmenbedingungen
- Die Eigenschaften und Folgen bestimmter Anlagestrategien
- Fallstudien und Teilnehmerübungen
- Historische Entwicklungen von verschiedenen Anlagestrategien
- Erfahrungen aus der Praxis (klassische Fehler, typische Tricks von Anbietern, etc.)
Kosten:
Tagesveranstaltung:
580,- Euro zzgl. MwSt. inkl. Unterlagen, Mittagessen und
nichtalkoholische Getränke
Termine:
Siehe Terminübersicht.
Weitere Termine nach Bedarf.
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